|
In de eerste week van april reisden we met een gezelschap van ongeveer 40 Nederlandse online mediamensen naar China en voor mij lag de focus natuurlijk op het ontdekken van de status van online marktonderzoek in dat immens grote land. Op het programma stonden ook bedrijfsbezoeken aan twee online onderzoeksbedrijven: CIC Data en iResearch. Samen met de andere bedrijfsbezoeken die we brachten aan (online) mediabedrijven leverde dit een aantal aardige inzichten op. |
China is op dit moment het land van de onbegrensde mogelijkheden. Met een slordige 1,3 miljard inwoners en een economische groei van ongeveer 10% per jaar is het land hard op weg om de belangrijkste economie ter wereld te worden. Ook online timmert China hard aan de weg. Het land telt inmiddels 210 miljoen internetgebruikers en maar liefst 50 miljoen gebruikers die mobiel internetten. |
CIC Data Ook om deze reden heeft China de zogenaamde ‘Netstars’. Persoonlijkheden die online beroemd zijn geworden. De Chinese online cultuur is misschien nog wel sterker dan wij in Europa gewend zijn, daarom kunnen consumenten een merk maken of breken op het web. Group purchasing, waarbij consumenten gezamenlijk korting bedingen voor bijvoorbeeld de aankoop van een auto is inmiddels gemeengoed geworden. ‘Shai’ is ook een begrip in China, het betekent dat men zich graag online vereenzelvigd met producten en merken waar men ‘fan’ van is. Ondanks deze gunstige omgevingsvariabelen blijkt WOM onderzoek in China nog steeds pionierswerk. Sam Flemming spendeert een groot deel van zijn tijd aan het verkondigen van het WOM evangelie bij grote merken. Verhalen die ik ook van bedrijven op de Nederlandse markt zoals Buzzbasics en Netquotez hoor. Wat dat betreft verschillen onze markten dus weinig. Waar natuurlijk wel een groot verschil in zit is de cultuur, taal (Chinese tekens) en de omvang van de markt. Wat dat betreft heb je in China gelijk een 20x grotere markt als je product eenmaal aanslaat. Deze factor zal alleen nog maar stijgen als de internetpenetratie in het land toeneemt. Ten opzichte van de internationale concurrentie (o.a. Nielsen Buzzmetrics) heeft CIC data een aardige voorsprong omdat ze de locale cultuur en taal goed kennen. En dat is een voordeel bij WOM onderzoek, aangezien daar nog steeds veel afhangt van de interpretatie van de data. CIC Data zou daarom in de toekomst zomaar eens een winner kunnen blijken voor Sam Flemming en investeerder van het eerste uur Marc van der Chijs (oprichter Tudou, Spill Group Asia). iResearch In zes jaar tijd groeide het bedrijf naar 80 werknemers en produceerde het zo’n 400 onderzoeksrapporten over de Chinese onderzoeksmarkt. Het bestrijkt daarmee een breed werkveld van online advertising, online services, zoekmachinemarketing, gaming, mobile en e-business. De meeste onderzoeksrapporten worden ieder kwartaal geüpdate. Bijzonder is ook dat het bedrijf zich niet alleen focust op online onderzoek, maar dat het ook offline kwantitatief en kwalitatief onderzoek uitvoert. iResearch exploiteert ook online panels en heeft een eigen online enquêtesysteem voor de uitvoering van online onderzoek. Het meest bijzondere aan iResearch is het ‘user tracking’ gedeelte. Door middel van desktop software wordt het online gebruikersgedrag van een groep van 100.000 personen continu gevolgd. Hiervoor krijgen zij een beloning van 0,1 Yuan (= ongeveer 1 eurocent) per dag dat ze meewerken. Het programma volgt niet alleen het surfgedrag, maar ook het gebruik van software op de desktop. Met Adtracker volgt iResearch ook de online advertentiemarkt in China. Via iAdCapture stroopt het bedrijf de belangrijkste Chinese websites af en brengt de op dat moment draaiende online advertentiecampagnes in kaart. Het effect van die campagnes kan natuurlijk ook weer gemeten worden via het user tracking systeem. Tot slot test iResearch met iWebSpeed de door gebruikers ervaren snelheden van het Chinese internet. Met haar brede dienstenpakket heeft iResearch niet alleen Chinese online merken zoals Baidu, Netease, Sina en Sohu aan zich weten te binden, maar ook wereldwijde merken zoals Ebay, Google, Canon, Honda, Morgan Stanley, UBS en Deutsche Bank. De volledige presentatie van iResearch is te bekijken via Slideshare. Uitdagingen en kansen voor Westerse bedrijven In de verstedelijkte gebieden in China (Oostkust) ligt de internetpenetratie op dit moment boven de 20%. Deze loopt af naar minder dan 10% in het westen van China. Voor bedrijven die zich op online marktonderzoek willen richten in China is dit nog een beperking. Een andere beperking is het feit dat e-mail veel minder gebruikt wordt dan in de Westerse wereld. In China verloopt veel van de communicatie tussen gebruikers onderling via Instant Messaging en sociale netwerken. Dit betekent dat een traditionele online panel aanpak in China veel minder zal werken. Westerse onderzoeksbedrijven die de Chinese markt willen openbreken doen er goed aan om een sterk lokaal management aan te trekken. Zij kennen de lokale gebruiken en hebben kennis van de Chinese taal en cultuur. Een groot voordeel van China is dat de arbeidskosten bijzonder laag zijn. Deze liggen vaak op slechts 20% van de westerse kosten. Dit betekent dat er mogelijkheden zijn om direct een bedrijf op te zetten met een grotere slagkracht. Het is een kwestie van 3-5 jaar voordat de Chinese markt onmisbaar zal zijn in de landenportfolio van grote (online) marktonderzoekers. Tot die tijd is het pionieren geblazen en is de volwassenheid van de internet economie te vergelijken met die van Nederland in 1996. Het is zaak om vooral te kijken naar de status van online advertising in China. Ook die is op dit moment nog onvolwassen. Zo betalen online adverteerders op dit moment nog per tijdseenheid dat ze adverteren (week / maand). Ook dit is vergelijkbaar met de situatie in Nederland van een jaar of tien terug. |
